Дата: 2026-04-17 Автор: research-агент (Opus 4.7) Замовник: Сергій Верещак, Digital Lead Deltamedical Pilot бренд: Афіда (фарм) + 5 ключових конкурентів Ринок: Україна (UA). Вторинно — KZ, UZ. Мета: перейти від трекінгу креативів до трекінгу обсягу закупівлі медіа (volume, impressions, spend estimate, share of voice).
Що показує: трафік на сайти (visits, unique visitors, engagement), traffic split (organic/paid/referral/social/direct/email), джерела paid traffic (які мережі ведуть трафік), display ad intelligence (які креативи, де крутяться), keyword intelligence.
Точність для UA: одна з найкращих серед глобальних vendor'ів. UA входить у 190+ країн. Трафік великих UA-сайтів (tabletki.ua, apteka911.ua) коректно трекається. Для менших фарм-брендів (landing pages) — дані є, але з великим стандартним відхиленням (±30% на місяць). Перевірено через UI — top-5 UA pharmacy sites видні безкоштовно, глибші метрики — за paywall.
Ціна 2026:
API: REST, добре документовано, rate-limits адекватні, JSON responses. Треба enterprise-deal.
Best use-case: (1) траффік на landing pages конкурентів → proxy для paid media spend; (2) traffic split — який % конкурентів з paid vs organic; (3) моніторинг сезонності для фарм.
Що показує: Traffic Analytics (як SimilarWeb, але трохи інше моделювання), Advertising Research (Google Ads keywords, які купує конкурент, estimate spend, CPC оцінка), Display Advertising (GDN creatives + публішери).
Точність для UA: UA підтримується. Advertising Research найкраще покриває Google Search Ads. Display (GDN) покриття середнє. Для пошукових кампаній дає хорошу оцінку budget (±25%).
Ціна 2026:
API: так, платний окремо (credit-based), добре документований. Supermetrics також витягує Semrush → Google Sheets → BigQuery.
Best use-case: (1) Google Ads spend estimate по Афіді і конкурентам щомісяця; (2) keyword gap — на які запити Афіда не купується, а конкуренти купуються; (3) SERP position tracking; (4) комбінація з .Trends → повна картинка traffic + spend.
Що показує: історія Google Ads (до 15 років) — keywords, ad copy, estimated monthly spend, клік/імпресія estimates. Є і SEO модуль.
Точність для UA: слабка. SpyFu фокусується на US/UK/AU/CA/DE. Для UA працює через google.com.ua, але дані фрагментарні — малі advertiser-и не трекаються. Для великих гравців (Darnitsa, Farmak, bayer.ua) — часткове покриття.
Ціна 2026: $39–119/міс (Basic з monthly billing — $39, Pro+AI monthly — $119, Team $187, annual billing дешевше на 25%).
API: обмежений, доступ через Pro+ плани.
Best use-case: бюджетний Google Ads research для великих глобальних брендів. Для UA-специфіки — не основний, а допоміжний інструмент.
Що показує: display + native + video programmatic ads, publishers, ad networks (DV360, TTD, Criteo), ad creatives, estimated spend, impression shares, ad copy.
Точність для UA: дуже слабка. Adbeat заявляє 120+ мереж, але panel обмежений на US/EU/великий APAC. UA присутня у топ-25 країн за числом запитів, але реальний обсяг panel для UA пройшов десятикратне падіння після 2022. Для фарм-кампаній на locked UA-аудиторію дані майже відсутні.
Ціна 2026: не публічна. Standard ~$249/міс, Advanced ~$399/міс, Enterprise custom. Є "group buy" варіанти (спільні акаунти) за ~$99 — не рекомендую, порушують ToS і можуть бути заблоковані.
API: тільки в enterprise.
Best use-case: display/programmatic intelligence для глобальних брендів. Для UA-ринку — не рекомендую, низький ROI.
Що показує: mobile app intelligence — downloads, revenue, advertising creatives, publishers, user acquisition spend estimate для mobile app campaigns.
Точність для UA: добра для app-based брендів. Але для фарм це нерелевантно — Афіда і більшість OTC-брендів не мають mobile app як основного каналу. Це інструмент для e-commerce / gaming / fintech.
Ціна 2026: custom, $25K–40K+/рік для малих команд. Multi-year знижки 15–30%.
API: enterprise only.
Best use-case: якщо Deltamedical запустить mobile app для пацієнтів (наприклад, трекер прийому ліків) — тоді варто. Для поточного фарм-портфеля — не потрібно.
Що показує: social ads intelligence — Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Pinterest. Ad creatives, estimated spend, impressions, targeting insights.
Важливо: BrandTotal закритий у 2022. Це застаріла згадка. Дійсний продукт — Pathmatics (by Sensor Tower).
Точність для UA: Pathmatics панель сконцентрована на US/EU Tier-1. UA покриття фрагментарне, fact-check дав невелику кількість UA-брендів у базі. Social spend estimate для UA — ±50%, краще для Meta ніж для TikTok.
Ціна 2026: custom, Enterprise only. Очікувано $30K–60K/рік.
API: enterprise.
Best use-case: якщо бюджет >$30K/рік і є потреба в regular social competitor tracking. Для UA-ринку окремо — не виправдано.
СТАТУС: EOL (end-of-life) з 30 вересня 2024. Oracle закрив усю Advertising business unit (Moat, Grapeshot, Datalogix, BlueKai).
Альтернативи: DoubleVerify, IAS, Adloox, Zefr — але це brand safety + ad verification, а не competitor spend intelligence. Вони не вирішують завдання volume-вимірювання конкурентів.
Висновок: виключити з shortlist.
Що показує: ad intelligence для DSP / user acquisition — creative库 (library), estimated spend, impression shares, 80+ ad networks, 70 countries.
Точність для UA: UA є в списку countries, але покриття слабке. Обидва інструменти орієнтовані на APAC, mobile gaming, e-commerce. Для фарм UA — не спеціалізовано.
Ціна 2026: не публічна. За ринковими orientir-ами: SocialPeta $500–2,000/міс залежно від модулів. Можливі пробні доступи.
API: у enterprise-планах.
Best use-case: моніторинг глобальних mobile app / gaming кампаній. Для фарм UA — не основний інструмент.
Що показує: всі активні креативи Meta (FB + IG). Раніше (до 2024) — давав full data для всіх рекламодавців. З 2024+ API повертає повні поля тільки для political & social issue ads у EU країнах. Для комерційних (фарм у UA включно) — обмежений subset: advertiser name, ad creative, start/stop date, платформа (FB/IG/Messenger/Audience Network).
Точність volume: прямого impressions нема для комерційних. Можна proxy через:
Rate limits: 200 calls/hour (досить жорстко).
Ціна: безкоштовно. Потрібен developer account + verification.
API: так, REST через Graph API. Треба long-lived token.
Best use-case: (1) відстежувати, які креативи Афіди і конкурентів активні зараз; (2) proxy для activity level (не spend!); (3) комплементарно до інших джерел. Ключова річ у стеці для UA.
Що показує: всі активні Google Ads (Search, YouTube, Maps, Shopping, Play) будь-якого рекламодавця. Креативи, формати, регіони показу, дати активності. Є impression ranges (наприклад "$10K–$50K") тільки для political/issue ads.
Точність для UA: UA підтримується як region filter. Для комерційних — бачиш факт активності + креатив, але не impressions/spend. Для політичних/суспільних — грубі ranges.
Ціна: безкоштовно через UI. Для programmatic доступу — через third-party (SerpApi ~$50–250/міс, Apify ~$49+/міс за actor runs).
API: нема офіційного. Scrapers (Apify, SerpApi) — неофіційні, але стабільні.
Best use-case: (1) факт активності Google Ads у конкурентів; (2) інвентаризація креативів у часі; (3) proxy для YouTube-кампаній — бачиш, які в них є.
Що показує: Top Ads (ранжовані по Popularity, CTR, CVR, CPA, impressions), фільтр по регіону і індустрії, дати активності, метрики performance для топ-ads, trending hashtags, top products.
Точність для UA: UA є у списку regions. Filter Healthcare теж доступний. Imрressions показує для top-performing ads only — не для всіх кампаній. Це не повна картина, але дає sample.
Ціна: безкоштовно. Треба TikTok business account.
API: офіційного нема для Creative Center. Є TikTok Marketing API (для власних кампаній). Scrapers існують (Apify).
Best use-case: моніторинг топ-креативів у UA healthcare на TikTok, benchmark CTR/CVR для Афіди. Дає якісний insight, не quantitative spend.
Коли SimilarWeb/Semrush не дають точних даних для UA фарм, можна скомбінувати proxy-сигнали і отримати directional estimate volume:
Estimated paid impressions ≈ paid_visits × (1 / estimated_CTR) де CTR=1–3% для display, 3–7% для search.Комбінуємо всі 4 proxies у weighted score:
Volume Score = 0.35 × paid_traffic_index (SimilarWeb)
+ 0.25 × branded_search_index (Google Trends)
+ 0.20 × social_mentions_index (Looqme)
+ 0.20 × SERP_SoV_index (Semrush)
Нормалізуємо на максимум у корзині конкурентів = 100.
Це не дає абсолютного $-spend, але дає relative ranking і trend-аналіз місяць до місяця. Для Deltamedical board достатньо.
Щотижня виводити в Looker Studio дашборд: Афіда + 5 конкурентів, метрики volume (Volume Score + breakdown по джерелах).
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ SCHEDULER (cron) │
│ n8n або cron на agents host │
│ Weekly Mon 06:00 UA → trigger collection jobs │
└──────────────────┬──────────────────────────────────┘
│
┌───────────┼─────────────┬──────────────┬──────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐
│SimilarWeb│ │ Semrush │ │ FB Ad Lib │ │ Google │ │ Google │
│ API │ │ API │ │ API │ │ Trends │ │ Ads │
│(optional)│ │(via │ │ (Graph) │ │ (pytrends)│ │ Transp. │
│ │ │ Super- │ │ │ │ │ │ Scraper │
│ │ │ metrics)│ │ │ │ │ │ (Apify) │
└─────┬────┘ └────┬────┘ └──────┬─────┘ └─────┬─────┘ └────┬─────┘
│ │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────┐
│ STAGING: GCS bucket (raw) │
│ gs://dm-media-intel/raw/ │
│ /YYYY-MM-DD/source/*.json │
└──────────────┬──────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────┐
│ ETL: Cloud Function │
│ (Python) → normalize → │
│ compute Volume Score │
└──────────────┬──────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────┐
│ BigQuery (dm-media. │
│ competitor_intel) │
│ - fact_weekly_metrics │
│ - dim_brand │
│ - dim_source │
└──────────────┬──────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────┐
│ Looker Studio │
│ "Competitor Volume" │
│ + Slack/Telegram weekly │
│ digest │
└─────────────────────────────┘
| Source | API access | Frequency | Cost | UA Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Semrush Traffic + Ads | Semrush API (credits) | weekly | Pro $140 + API pay-as-you-go, ~$50–100/міс | good |
| SimilarWeb | Enterprise API | weekly | $1,500+/міс | good, але дорого |
| FB Ad Library | Graph API (free) | weekly | $0 | so-so (метадані) |
| Google Trends | pytrends (unofficial) | weekly | $0 | good |
| Google Ads Transparency | Apify Actor | weekly | $49/міс | good (метадані) |
| TikTok Creative Center | Apify Scraper | weekly | $49/міс (same plan) | so-so |
| Looqme (вже є) | API / export | weekly | вже куплено | excellent UA |
Service account вже є (згідно з пам'яттю — BigQuery підключено у квітні).
Схема:
-- fact_weekly_metrics
brand_id STRING
week_start DATE
source STRING -- 'similarweb', 'semrush', 'fb_adlib', 'trends', ...
metric_name STRING -- 'paid_visits', 'branded_search_idx', 'active_creatives', ...
metric_value FLOAT64
raw_payload JSON -- для debug
ingested_at TIMESTAMP
-- dim_brand
brand_id STRING
brand_name STRING -- 'Афіда', 'Competitor 1', ...
domains ARRAY<STRING>
fb_page_ids ARRAY<STRING>
gads_advertiser_id STRING
is_our_brand BOOL
-- view: v_volume_score (компонує Volume Score щотижня)
n8n workflow на existing Deltamedical host. Cron — Mon 06:00 UA. Альтернатива — Cloud Scheduler → PubSub → Cloud Function (якщо хочеться serverless і без підтримки n8n).
Мінімум MVP (v1, грудень дешевий):
Середній (v2, з Semrush .Trends):
Maximum (v3, з SimilarWeb API):
Чи може Claude сам:
Розробник потрібен? Для MVP v1 — не обов'язково. Claude-agent впорається, Сергій ревʼюить архітектуру. Для v2/v3 з enterprise API — бажано, щоб хтось знав IAM / secret management на GCP (або Сергій сам).
Realistic timeline:
Сумарно: $218/міс — трохи перевищує ліміт $200, але у межах. Якщо жорстко $200 — викинути SpyFu, полишити Semrush + Apify + безкоштовні джерела.
Щотижневий ритуал на 2 години для Юлі (або stagiere):
adstransparency.google.com → пошук по рекламодавцю → скриншот + занесення в таблицю (формати, дати).Всі дані в одну Google Sheet → Looker Studio конектор → простий дашборд. Немає Volume Score, але є trend view.
Це реалістично покриває 60% value від платного стеку. Ідеально як Phase 0 перед інвестицією в Semrush.
Так, якщо:
Ні, якщо:
Окупність: якщо корекція медіа-плану на базі intelligence-даних дає хоча б +5% efficiency на річному бюджеті Deltamedical $XXXк — SimilarWeb $18K/рік окупається. Якщо ні — ні.
Проміжна опція: купити Semrush .Trends ($289/міс) на квартал замість SimilarWeb Enterprise. 70% функціоналу за 20% ціни. Рекомендую як перший апгрейд з MVP.
Phase 0 (цей тиждень): no-budget шаблон Google Sheet для PPC-команди, тестовий цикл на Афіді + 2 конкурентах.
Phase 1 (Week 2–4): MVP мікросервіс v1 ($196/міс), Claude-agent розгортає, команда валідує. Semrush Pro + Apify + FB API + Trends.
Phase 2 (Month 2–3): якщо v1 дає value і команда регулярно дивиться в дашборд — апгрейд до Semrush Business з .Trends ($500/міс). Додати TikTok Creative Center через Apify.
Phase 3 (Quarter 2+, якщо виправдано): інвестиція в SimilarWeb API ($1,500+/міс) для повного picture. Інтеграція з Ad Analytics project (першочерговим).